Размещение прошло 15 апреля на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов. Выпуск объемом 1 млрд рублей размещен в рамках одного дня.
Облигации вызвали высокий интерес со стороны инвесторов: спрос превысил объем поступивших заявок. В связи с этим организатор размещения – «Ренессанс Брокер» – применил аллокацию по правилу pro rata (пропорционально).
Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. По условиям выпуска купонный период составит 30 дней, а ставка купона зафиксирована на уровне 23,25% годовых (25,9% YTM). По пятилетним бумагам предусмотрен call-опцион через 2 и 3 года обращения. Амортизация начнется через 1,5 года по 12,5% от номинальной стоимости и будет проводиться каждые 6 месяцев.
Компания повторила успех прошлого года: в сентябре 2025 года первый выпуск облигаций на 500 млн рублей тоже был размещен буквально в течение нескольких часов. Это подтверждает устойчивый интерес инвесторов к бизнесу «Интел Коллект» и доверие к стратегии ГК Lime Credit Group.
«В течение 2025 года компания существенно масштабировала бизнес, увеличив объем инвестиций в приобретение новых портфелей более чем в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Кратный рост был обеспечен в том числе привлечением средств от дебютного выпуска облигаций. Все заемные средства, привлекаемые компанией, являются целевыми и направляются исключительно на развитие бизнеса и приобретение внешних портфелей», — комментирует генеральный директор «Интел коллект» Алексей Велижанин.