A− A= A+ НОВИКОМ организовал выпуск для АО «Авто Финанс Банк»

Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил организатором размещения облигаций АО «Авто Финанс Банк», крупнейшего специализированного автомобильного банка в России.

НОВИКОМ выступил одним из организаторов размещения на бирже выпуска облигаций АО «Авто Финанс Банк» серии БО-001P-12 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Купонный доход по этим облигациям с переменной ставкой будет равняться размеру ключевой ставки Центрального банка РФ + спред 220 б.п. Выплата купонных доходов осуществляется ежеквартально.

НОВИКОМ является организатором размещения выпуска совместно с банком «Россия», Совкомбанком, Альфа-Банком и АО «Сбербанк КИБ».

АО «Авто Финанс Банк» предлагает полный спектр решений по поддержанию и увеличению продаж новых автомобилей за счет своих финансовых продуктов, в том числе: розничного автокредитование и сопутствующих ему финансовых услуг, финансирования автопроизводителей, кузовостроителей и дилеров под уступку требования, финансирования корпоративных парков автомобилей.

Инвестиционная активность дочернего банка Ростеха, который успешно дебютировал в качестве организатора облигационных займов в 2022 году, – одно из важных направлений его взаимодействия с предприятиями отечественной промышленности. По итогам 2023 года НОВИКОМ вошел в ТОП-10 организаторов российского облигационного рынка по данным агентства CBONDS.

Флагманским проектом, организация финансирования которого была поручена Госкорпорацией Ростех НОВИКОМу, стало размещение облигационных займов, приобретаемых за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Целью эмиссий стало привлечение финансирования на создание и приобретение пассажирских воздушных судов в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасти Российской Федерации до 2030 года.

Новиком также обладает успешным опытом организации выпуска цифровых финансовых активов как для предприятий высокотехнологичного сектора, так и для компаний сегмента малого и среднего бизнеса.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.