Совкомбанк подписал дополнительное соглашение об увеличении ранее привлеченного синдицированного кредита. Согласно его условиям, второй транш кредита увеличен со $180 млн до $450 млн. В результате общая сумма кредита возросла с $350 млн до $620 млн, при этом ставка и сроки остались без изменений.
Банк планирует направить привлеченные средства на финансирование внешнеторговых операций и общекорпоративные цели.
Дополнительное финансирование получено за счет увеличения сумм участия действующих кредиторов, а именно Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов», Евразийского банка развития, Международного банка экономического сотрудничества, ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО РОСБАНК, а также привлечения новых участников – АО «АЛЬФА-БАНК», АйСиБиСи Банк (АО), Raiffeisenbank International AG и Mashreqbank PSC.
«Наши партнеры высоко оценили потенциал сделки и предложили реализовать предусмотренную соглашением опцию увеличения одного из траншей. Спрос со стороны инвесторов – иностранных и российских банков – превысил исходные ожидания, что привело к трехкратному увеличению первоначально планируемой суммы транша», – сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Соглашение о привлечении Совкомбанком синдицированного кредита было подписано в декабре 2020 года. Кредит состоит из двух траншей сроками на 12 и 18 месяцев. Полученные средства банк направляет на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование роста портфеля карт рассрочки «Халва».
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами: 1,6 трлн руб. по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. В банке трудятся 17,5 тысяч сотрудников в 2 413 отделениях и мини-офисах в 76 регионах, расположенных в 1030 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 8,8 млн физических лиц, в т.ч. 8,1 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «позитивный» (Standard&Poor’s), «Вa1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (FitchRatings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «AА-», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruАA», прогноз «стабильный», агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) – «АА-», прогноз «стабильный».